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Base de connaissances
Création d’un circuit d’approbation
PREAMBULE
Lorsqu’un contrat est créé et si le circuit d’approbation est activé et bien configuré, celui-ci part en approbation.
Les approbateurs sont sélectionnés selon la tranche (le tarif du contrat) et la production du dossier.
Création de groupe
Pour créer son circuit d’approbation, il faut avant tout créer des groupes d’utilisateurs. Cela permet de réutiliser un groupe dans plusieurs tranche.
- Pour cela, aller dans la barre de menu cliquez sur Paramètre/Approbation/Groupe.
- Sur la page, qui s’affiche cliquez sur Créer un groupe et renseignez le nom du groupe.
- Sélectionnez au moins un utilisateur en double cliquant dessus.
- Ne pas oublier de cliquer sur le bouton Valider afin que l’ajout soit pris en compte.
- Pour aller plus loin :
Création d’un modèle
Une fois les groupes créés, il va être possible de créer des modèles avec les tranches pour la production souhaitée.
- Pour cela, aller dans le menu du haut, Paramètre>Approbation>Modèle.
- Cliquer sur le bouton + Ajouter.
- Si nous sommes sur la première tranche, cliquer directement sur “ajouter”, afin de créer une première tranche de 0€ à 9 999 999€.
- Si d’autres tranches sont à définir, cliquer de nouveau sur + Ajouter.
- Renseigner le montant de début de la seconde tranche et le groupe qui doit l’approuver. Medialive se charge automatiquement de construire le circuit d’approbation avec les montants de début et de fin.
- Une fois le circuit d’approbation terminé cliquer sur Valider.
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